Amazon、Nvidiaチップ発注を3倍に――需要急増で

Amazonが、今後2年間でデータセンターに追加で200万個のNvidia GPUチップを導入すると発表した。両社の提携はチップの購入だけにとどまらず、Nvidiaのネットワーク機器、オープンモデル、CPU、データ処理ソフト、ロボティクス基盤まで含めてAWS全体に統合される。対象となるGPUはBlackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraで、AWSへの導入は2027年と2028年を予定している。発表はNvidiaの四半期決算説明の場で行われ、今年の初めに合意した100万個超の導入計画からわずか5か月後のことだ。取引条件は両社とも明らかにしていないが、GPUの単価から見て数十億ドル規模とみられる。

AIの鬼の視点で言えば、面白いのは「Amazonは自社のAIチップを開発しているのに、なお発注を増やした」という点だ。Amazonは自前のTrainiumやGravitonでNvidiaへの依存を減らし、競合にまで回ろうとしている。それでも需要の伸びが自社チップの能力を上回っている、というのが今回の本音だろう。Nvidiaの決算では、データセンター事業だけで890億ドルの売上があり、前年同期比で117%増えたという数字も出ている。ここで冷静に見たいのは、AI基盤の覇権が「どのチップを選ぶか」の競争から「誰がインフラ全体を握るか」の競争に移っていることだ。チップを買う側も売る側も、もう単品では語れなくなっている。

中小企業にとっての実務的な意味は、直接の買い手ではないが無視できないということだ。クラウド上のAI利用料金や提供サービスの性能は、こうした大型投資の結果として決まっていく。使っているクラウドやAIサービスが、どの基盤の上で動いているのかを一度確認しておくと、料金改定や障害の際に慌てずに済む。大きな発注のニュースは、自社の見積もりや契約条件を見直す合図として読めばいい。